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Intentos sociales
Servicios financieros

Chat en directo seguro para servicios financieros

Ayuda a los clientes con sus cuentas, préstamos y preguntas financieras de forma segura y conforme a la normativa. Tu equipo responde desde Microsoft Teams, Slack o Google Chat.

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Cuenta con la confianza de más de 300 bancos, cooperativas de crédito y empresas fintech.

Asesor financiero mediante chat en vivo
Chat seguro

«Necesito ayuda con mi solicitud de hipoteca».

300+
Instituciones financieras
256 bits
Cifrado SSL
45%
Resolución más rápida
24 horas al día, 7 días a la semana
Soporte técnico con IA disponible

Diseñado para equipos de servicios financieros

Desde la banca minorista hasta la gestión patrimonial, Social Intents ayuda a su equipo a atender a los clientes de forma segura.

Banca minorista

Ayude a los clientes con consultas sobre cuentas, problemas con tarjetas y preguntas bancarias cotidianas al instante.

  • Consultas sobre el saldo de la cuenta
  • Activación de tarjetas y tarjetas perdidas
  • Ubicaciones de sucursales y cajeros automáticos

Préstamos e hipotecas

Guiar a los solicitantes a través de los procesos de préstamo y responder a preguntas sobre hipotecas sin largos tiempos de espera.

  • Estado de la solicitud de préstamo
  • Cotizaciones de tasas y preaprobación
  • Ayuda para el envío de documentos

Gestión patrimonial

Ofrece un servicio de primera clase a clientes con un alto poder adquisitivo mediante un servicio de chat seguro y personalizado.

  • Consultas sobre carteras
  • Programación de asesores
  • Intercambio seguro de documentos
Equipos Integración con Microsoft Teams

Utiliza Microsoft Teams o Slack para el chat en directo de servicios financieros

Los equipos de servicios financieros ya cuentan con Microsoft 365 o Slack. Social Intents permite a sus asesores y personal de asistencia chatear directamente con los clientes. No es necesario implementar ningún software nuevo ni preocuparse por el cumplimiento normativo.

Inicie sesión con su cuenta corporativa de Microsoft.

SSO con credenciales existentes. No se requiere inicio de sesión por separado.

Enviar chats a los canales de Teams del departamento

Banca minorista, préstamos, gestión patrimonial: cada uno tiene su propio canal.

Agentes ilimitados incluidos

Añade a todo tu equipo de asistencia y asesoramiento. Sin cuotas por puesto.

Chat redirigido a Microsoft Teams

Los chatbots con IA gestionan preguntas rutinarias las 24 horas del día, los 7 días de la semana.

Entrena un chatbot con IA con las preguntas frecuentes, las listas de precios y las políticas de tu producto. Los clientes obtienen respuestas instantáneas, incluso fuera del horario laboral y durante los fines de semana.

ChatGPT

ChatGPT

Respuestas generadas por GPT-5.2 y entrenadas con tus productos y servicios financieros.

Claude

Claude

Claude de Anthropic para conversaciones con clientes reflexivas y complacientes.

Géminis

Géminis

Gemini de Google para la comprensión multimodal.

Características para servicios financieros

Personalización de marca

Combina los colores y el logotipo de tu marca en el widget de chat.

Enrutamiento del departamento

Envía los chats al equipo adecuado automáticamente según el tema o la página.

Invitaciones proactivas

Activa invitaciones al chat en páginas clave, como solicitudes de préstamos o apertura de cuentas.

Transcripciones de chat

Enviar transcripciones por correo electrónico a los estudiantes y al personal para su documentación.

Modo Horario de oficina

Mostrar chatbot con IA fuera del horario laboral, chat en vivo durante el horario laboral.

Panel de análisis

Realiza un seguimiento del volumen de chat, los tiempos de respuesta y la satisfacción de los estudiantes.

Preguntas frecuentes

Sí. Todos los datos de los chats se cifran con SSL de 256 bits. Cumplimos con el RGPD, y los chats se pueden configurar para evitar la recopilación de datos personales sensibles. Tus datos nunca salen de tu espacio de trabajo de Microsoft Teams o Slack.
¡Sí! Crea varios widgets de chat y asigna cada uno a un canal diferente de Teams. Banca minorista, hipotecas, gestión patrimonial: cada equipo puede tener su propio chat dedicado.
Sin cuotas por agente. Añada tantos asesores, representantes de asistencia y personal de sucursal como necesite. Todos pueden participar en los chats con los clientes.
Sí. Puede entrenar la IA con el contenido de su sitio web, las hojas de tarifas, las preguntas frecuentes sobre productos y las políticas. Aprende las ofertas específicas de su institución para proporcionar respuestas precisas.
Sí. Puedes conectar ChatGPT, Claude o Gemini y entrenarlo con tus tarifas, las preguntas frecuentes sobre productos y las políticas. Se encarga de responder a las preguntas habituales —como consultas generales sobre cuentas, horarios o tarifas— y deriva a un agente humano cualquier asunto que requiera atención personalizada o implique datos confidenciales.
Sí. El widget de chat es un pequeño fragmento de código JavaScript que se puede añadir a cualquier página web, incluidos los portales con autenticación. Muchos de nuestros clientes del sector financiero lo utilizan en las páginas de solicitud de préstamos y en las pantallas de cuentas para atender las consultas justo en el momento de la decisión.
Social Intents utiliza cifrado SSL de 256 bits y cumple con el RGPD. Puedes configurarlo para evitar la recopilación de datos personales sensibles. Los datos de los chats también pueden almacenarse en tu entorno de Microsoft Teams o Slack, manteniéndolos dentro de tu perímetro de seguridad actual.

¿Listo para transformar la comunicación con los clientes?

Únase a más de 300 instituciones financieras que utilizan Social Intents para conectarse con sus clientes de forma segura.

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14 días de prueba gratuita · No se requiere tarjeta de crédito